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去年在电视面板上,可以说发生了几十年来未有的大事件,这导致了整个电视面板,特别是LCD面板行业的巨变。而且随着全球经济萎靡,以及疫情之后的室内娱乐需求下降,电视面板也呈现出了下滑的趋势,整个2022年,全球电视液晶面板供出货2.53亿片,相比2021年同比下降了1.8%,只不过总的趋势没有变化,中国面板厂商依然主导着全球供应链。
去年LCD面板可谓风雨飘摇。首先面板厂商经历了长达15个月的跌价周期,几乎各大电视面板厂商的面板价格都突破了历史最低价,这在某些特定的程度上也降低了整个电视行业的平均零售价。而在长期跌价之后,大多数面板厂商因为没有办法承受库存和价格下滑带来的双重打击,所以一律收缩了产能,几乎能够说是电视面板十年来的最大减产。最后各大厂商默契地调整了自家工厂的产能利用率,才最终稳住了面板的价格,在去年第四季度停止了跌落。
另外三星在去年6月正式关闭了自己所有的LCD面板工厂,所有三星的LCD电视再无三星面板,而是从其他面板厂商采购,这使得像京东方、华星光电等面板厂商都由此受益。而LG在去年年底也关闭了自己在韩国的IPS面板工厂。未来在大尺寸电视LCD面板上,只可能是中国面板厂商的内斗了,日韩几乎能说已经退出了LCD面板领域,专供OLED和Micro LED了,中国厂商在LCD面板市场上已无对手。
当然,无论是LCD电视面板连续十五个月的跌价周期,还是三星和LG相继退出LCD面板市场,实际上都说明这一个市场其实已发展到上限了。未来就面板而言,电视LCD面板基本上没有太大发展的空间了,而且非常有可能会持续低迷下去。从电视市场角度来看,OLED和Micro LED的成熟,会促进挤压LCD面板的空间,随着新技术的应用,LCD电视的定位、售价以及出货量、销量等都会慢慢降低,相应的LCD面板的出货量和价格也同样是走低的一个趋势。
当然由于日韩厂商逐渐淡出大尺寸LCD面板,中国自然成为了全球大尺寸LCD面板的主导者。2022年,中国大陆面板厂全年出货总量达1.69亿片,同比增长5.7%,占比达到66.9%,较2021年提升4.7个百分点,这也是历史上最新的记录。而且几乎所有国内的面板厂商都有两位数的提升,除了似乎没有太多进取心的中电……而中国台湾的两大面板厂商友达和群创,合起来的大尺寸LCD面板市占率不过17.7%,出货量也下降了13.6%……至于剩下15%左右的市场,才是日韩厂商所占据,基本是退出前的三星、日本夏普以及快要退出的LG了。
在排名部分,中国内地的京东方是唯一在大尺寸LCD面板上出货超过6000万片的厂商,能够说是现在全球LCD电视面板的巨无霸。尽管我们并不是特别喜欢京东方的ADS面板,但使用的厂商的确多,海信、三星以及国内多个电视品牌都采用京东方的面板,它的市占率也高达24.7%,暂时无人可以撼动。
出货量超过3000万片的面板厂商包括了华星光电、HKC以及中国台湾的群创。华星光电全年出货4500片大尺寸LCD面板,HKC全年出货4200万片,两家的市占率为18%及16.7%,同比都有明显增长。群创出货量为3100万片,同比有7.7%的下滑,但也能排在全球前四。稍微值得一提的是,华星光电的面板以VA为主,而HKC也有VA面板,和京东方专注在ADS上并不相同,像三星、索尼、TCL等公司就有很多型号采用华星光电的面板。
至于超过1000万出货量的厂商就包括了LGD、彩虹光电、友达和夏普。LG全年出货2200万片LCD面板,当然都是IPS了,估计明年会更少,毕竟都要淡出了……国内的彩虹光电全年出货1600万片,同比增长13.6%,彩虹光电也是全年出货量增长最大的厂商了!中国台湾友达和日本夏普全年出货量为1300万左右,下降幅度都在24%左右。
至于大尺寸LCD面板厂商在前十的最后两位,一个是韩国的三星,一个是国内的中电熊猫。韩国三星在退出LCD面板领域之前,还有400万片的出货量,几乎都给三星电视自己用了……而中电全年出货了250万片,堪堪排在第十位!当然这个就有点躺平的意思了,要了解这一个出货量,还不如LG的OLED面板出货量。
总的来看,京东方和华星光电坐稳液晶面板前二是没有啥疑问的,未来也难以动摇。LCD面板的格局未来只会在不一样的尺寸上做调整,大方向应该没有变动了。也就是看看LG彻底退出电视LCD面板领域后,留下大约2000万片的出货量谁来吃下罢了。不过2022年大家日子都不好过,虽然出货量看着还可以,但是库存和一直下滑的价格,使得不少头部厂商都在亏钱,某些大厂单月亏10亿元以上,这多少显得有一点残酷……
至于2023年,大多数人应该过得舒心一些,不但目前价格控制住了,同时由于大家调整了产能利用率,暂时不可能会出现供大于求的问题,也就是说亏也不会像去年那样亏得那样多了!另外在疫情之后,或许大尺寸面板会迎来一波高峰,虽然家庭购买电视部分很难说,但是除了家庭之外,政府和企业的单子应该比过去多。另外2023年华星光电有新的产线会增量,同时大家如果提升产能利用率,那么至少会比2022年好不少。目前预计2023年全年大尺寸LCD面板出货量会达到2.58亿片,同比增长2.2%,我们拭目以待吧!返回搜狐,查看更加多
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