日韩厂商相继退出LCD领域OLED将成新战场

  近日，据日经亚洲报道，日本电子厂商松下表示，将清算其总部在日本姬路的生产液晶显示器（LCD）面板的子公司，并将该子公司向电动汽车电池制造转型。

  这一转变一方面能够让松下摆脱长期的盈利负担，另一方面也让其能够投资更具增长潜力和盈利能力的电动汽车领域。

  近几年，日韩主要面板厂商都在相继地减少在LCD领域的生产和投入，有些甚至直接宣布退出该领域。除了松下外，日本另一家玻璃基板厂商AGC株式会社也在今年5月宣布，将在2023年年底之前停止在高砂工厂生产LCD玻璃基板产品。而关停的理由也是盈利能力的下降。

  8月2日，日本显示器公司（JDI）也发布了重要的公告称，将在2025年3月之前停止其日本鸟取工厂的LCD面板生产，并继续作为战略基地开展业务。

  除了日本厂商进行减产和转型外，韩国两大面板厂商三星和LG显示也相继宣布退出LCD领域。2022年年底，LG显示决定停止在韩国境内生产LCD电视面板，将广州厂的产能减少40%，同时计划将韩国的LCD生产线全部改为生产OLED电视面板产线，减产的广州厂LCD电视面板生产线则转换为IT设备。

  今年4月，据业内人士透露，LG显示正在寻求出售韩国工厂的LCD闲置设备。另外，也有供应链消息的人说，LG显示的广州厂处于停产状态的生产线也急于出售。可见，LG显示退出LCD领域的坚定决心。

  而另一韩国显示大厂三星退出LCD领域的时间则更早。2022年6月，三星宣布全面停产LCD电视面板，正式退出LCD面板业务。三星也在今年6月和8月将与LCD相关的数千项专利转让给了国内面板企业华星光电。

  在两家韩国面板厂商都宣布退出LCD面板市场不久后，他们的主要材料供应商默克集团也宣布暂停LCD材料的研发，研发重点将倾注到MicroLED和OLED领域。

  那为何日韩两国的面板厂商都相继宣布减产或退出LCD领域呢？可能最根本原因就是LCD面板市场太卷了，利润率太低了。

  随着国内面板厂商的不断崛起，从2017以来，包括京东方、TCL华星和惠科在内的国内面板厂商投产了一大批高世代大尺寸液晶面板产线，导致LCD面板产能持续不断的增加，大尺寸液晶面板市场也从供不应求转变为供过于求，最后导致面板价格的暴跌。LCD市场由此变成了一个红海市场。

  据Omdia统计多个方面数据显示，在2021年9月至2022年5月这段期间，43吋LCD面板均价下跌了46%，而55吋及65吋LCD面板同期均价也锐减34%。

  另一方面，三星和LG显示逐渐向更高利润和竞争相对没那么激烈的OLED市场转变，目前LG显示和三星在OLED市场占据绝对的领先，尤其在大尺寸OLED面板领域，更是只有三星和LG显示两家独大。虽然目前OLED的应用市场相对集中于小尺寸应用，如智能手机。但随着OLED技术的持续不断的发展，大尺寸OLED的应用肯定会慢慢的变多。

  据TrendForce最新报告数据显示，OLED在手机市场的比重由于成本持续降低，预估2023年在智能手机市场渗透率将逾50%。另据Omdia近期新发表的显示屏长期需求预测跟踪研究显示，从2022年到2030年，OLED显示屏面积需求将达到11.0%的复合年增长率(CAGR)。各大品牌都在其电视、智能手机以及笔记本电脑和平板电脑等消费电子科技类产品的高端产品线中逐渐采用OLED面板。

  所以，面对高利润、增长快、竞争压力小的蓝海市场——OLED面板市场，LG显示和三星显示义无反顾抛弃LCD面板市场，全力发展OLED面板市场也就情有可原了。

  随着韩国两大面板厂商的退出，目前LCD面板市场已成为国内面板厂商独霸的局面。如下图所示，从2019年到2022年，短短三年的时间，国内LCD面板厂商的市占率增长迅速，日韩两国面板厂商的市占率则被进一步压缩。

  虽然LCD面板市场被认为是夕阳市场，迟早会被OLED等领先显示技术所取代，三星和LG显示的相继退出也反应了他们对LCD面板市场的不看好。但毋庸置疑的是，目前LCD仍是主流的显示技术，虽然在传统消费领域市场的出货量在不断下降，但LCD在汽车领域的应用则在增长。

  据Omdia多个方面数据显示，车载TFT LCD出货量在2022年增长4%至1.95亿片。对于面向汽车市场的TFT LCD，未来预计每辆车安装的显示设备数量将持续不断的增加，而且屏幕更大、分辨率更高，将推动需求规模扩大。汽车市场或许将是LCD面板的另一个战场。

  对于这个战场，显然韩国面板厂商已经没有角逐的机会了，而且在退出LCD面板市场后，三星电子的LCD电视面板对于中国厂商的依赖也更强了。据韩媒此前报道，业内人士预计，三星显示器退出LCD业务后，三星电子90%以上的LCD面板供应将依赖中国。

  另据Omdia的数据，2023年，三星LCD电视面板采购量预估为3,800万片，大约60%的采购量将来自国内面板厂商，较2022年的52%进一步跃升。其中，华星光电的占比估计达26%，惠科21%，京东方和彩虹光电也分别有11%、2%。

  因此，韩国研究机构UBI Research首席执行官Lee Choong-hoon就曾警告称，中国面板制造商将垄断液晶显示器(LCD)市场，或将使三星电子和LG等韩国整机制造商面临风险。

  虽然如此，让三星显示和LG显示再回头制造LCD面板显然已经不现实，他们只能往前走，押注于OLED面板市场。虽然目前他们在OLED面板市场处于领先的位置，但也受到了国内面板厂商不小的挑战。

  近几年，国内面板厂商也在发力OLED面板领域，不断加大投资，目前京东方已拥有6条投产和在建产线条产线。据Omdia发布的市场调查与研究报告数据显示，在中小尺寸OLED领域，2022年的总出货量为7.62亿，三星显示以56%的市场占有率稳居冠军宝座，而京东方则以12%的市场占有率跃居第二，正式超越了LG显示；而在大尺寸OLED面板领域，主要使用在市场是电视，如上所述，三星和LG显示占据了该领域大部分的市场占有率，国内厂商仍需努力。

  国内面板厂商通过几年的努力在LCD市场已占据了绝对领先的市场占有率，但在OLED领域仍是追赶者，尤其在大尺寸OLED面板领域。国内面板厂商能否复制LCD面板领域的发展轨迹，一举超越日韩面板厂商，就看未来几年的发展。国内面板厂商需要双脚并进，在不断来投资的同时，也有必要进行不断的创新和技术突破，只有具备足够的资金+技术实力，才能完成从追赶到全面超越的步伐。

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